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Club des Entreprises de Bassens

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Étude Patrimoniale LOUISET

target 11, rue Beaumont 33530 Bassens

Étude Patrimoniale LOUISET
Cabinet de conseil patrimonial : Bilan patrimonial et Conseil en Épargne, Immobilier, Banque, Assurance

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Le métier de conseiller patrimonial, exercé de manière indépendante, est une profession réglementée, bien que le titre ne le soit pas encore. Pour les indépendants (CGPI), il s'agit d'une profession libérale dès lors qu'ils exercent principalement une activité de conseil, au même titre qu'un architecte, un avocat, un médecin, un notaire, ... Le conseiller patrimonial peut se définir comme un conseiller financier qui doit avoir de sérieuses connaissances juridiques et fiscales dans le domaine de la gestion patrimoniale. Plus qu'un conseiller, il est au service de ses clients dans la recherche et la sélection de solutions adaptées. Il a pour objectif de devenir un interlocuteur central pour tous vos besoins patrimoniaux. Il favorise l'interprofessionnalité, dans la mesure où il est un généraliste du patrimoine. Les activités principalement d'intermédiation sont réglementées avec un devoir d'information et de conseil. Votre conseiller indépendant doit être enregistré pour chacune d'elles. L'autorité de contrôle vérifie ses compétences.

STATUTS LÉGAUX ET AUTORITÉS DE TUTELLE

Votre conseiller patrimonial CGPI exerce les activités de conseil en gestion de patrimoine suivantes :
  • Conseiller financier de familles : activité principale visant l'analyse de la situation financière, le diagnostic financier, les recommandations et stratégies financières, l'ingénierie financière et la planification patrimoniale (avec le conseil juridique accessoire, si besoin), relatifs aux finances personnelles
  • Conseiller en investissements financiers (CIF) n° 09 047 085 auprès de l’ORIAS et n° E004312 membre de l’ANACOFI-CIF agréée par l’AMF
  • Conseiller en investissements immobiliers
  • Conseiller en opérations d'assurance (statut courtier B) n° 09 047 085 auprès de l’ORIAS
  • Conseiller en opérations de banque et services de paiement (statut courtier) n° 09 047 085 auprès de l’ORIAS
  • Services d'assistance et négociation : Épargne, Immobilier, Banque, Assurance.
Aucun maniement de fonds pour le compte de tiers - Garantie Financière et Assurance Responsabilité Civile Professionnelle conformes au Code des Assurances et au Code Monétaire et Financier.

L’ENTREPRISE

Étude Patrimoniale - LOUISET
  • Entreprise n° 529 102 493 - RCS BORDEAUX.
  • Siège social* : 11 rue Beaumont 33530 BASSENS.
  • Gérant : David LOUISET.
  • NAF/APE : 7022Z Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
  * Il est précisé que votre conseiller peut vous recevoir sur rendez-vous sur BORDEAUX Rive droite, dans l'Entre-Deux-Mers, ou se déplacer à votre domicile ou votre bureau. Le siège social ne permet pas de vous recevoir, pour des raisons fiscales, afin de réduirele coût de mes honoraires.

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